La operación se estructura como un bono senior a 5 años y un precio fijo equivalente en EUR de entre 5,25% y 5,50%, avalado por la calificación Investment Grade de Grupo Cox
Cox, utility de agua y energía, ha completado con éxito una Colocación Privada por 115 millones de dólares con Allianz Capital Partners of America. Esta transacción demuestra la confianza del Mercado Financiero en el modelo de negocio de la compañía y en su estrategia de crecimiento a largo plazo, avalada por la participación de un inversor institucional de primer nivel.
Esta transacción se enmarca en la estrategia global de Cox para consolidar su expansión en sus mercados clave, reforzando la estructura financiera de la compañía. Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox, subrayó que están “muy satisfechos con la confianza depositada por Allianz Capital Partners of America. Este respaldo nos permitirá acelerar nuestro crecimiento y reforzar nuestra estructura financiera. Con estos nuevos recursos, estamos en una posición óptima para seguir creciendo, consolidar nuestra presencia en el mercado y seguir generando valor”.
La operación ha contado con el asesoramiento del Banco Santander como único agente colocador, Morrison Foerster como principal asesor legal del emisor y Rimôn Law como principal asesor legal del inversor.
Recientemente, la compañía ha sido calificada con Investment Grade, un reconocimiento que mejora su acceso a condiciones de financiación más competitivas y refuerza la confianza del mercado y de los inversores.
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